Правительство Республики Казахстан успешно разместило суверенные еврооблигации на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 5 лет. Сделка вызвала высокий интерес со стороны глобальных инвесторов и завершилась с рекордно низкой доходностью — 4,412% и спредом к казначейским облигациям США в 85 базисных пунктов, что стало наименьшим показателем за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций.
Спрос превысил предложение почти в три раза — книга заявок составила более 4,4 миллиарда долларов. Участие приняли крупнейшие институциональные инвесторы из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, включая новых игроков, ранее не работавших с казахстанским суверенным долгом.
Доходность по выпуску оказалась самой низкой среди всех 5-летних еврооблигаций стран с аналогичным инвестиционным рейтингом, уступив лишь Кувейту. Более того, показатели Казахстана превзошли даже некоторые страны с более высоким рейтингом, такие как Польша, Катар и Саудовская Аравия — это яркий сигнал высокого доверия международных инвесторов.
Эксперты отмечают, что ключевую роль сыграли фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Эти шаги укрепили имидж Казахстана как надёжного и прогнозируемого партнёра на мировом финансовом рынке.
Еврооблигации будут листингованы на трёх площадках — Лондонской фондовой бирже, Бирже МФЦА «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.
Источник: Министерство финансов Республики Казахстан
Добавить комментарий